Laufende Betreuung. Ein Ansprechpartner, der im Thema ist.
Bei mir bedeutet laufende Betreuung: regelmäßige Überprüfung Ihrer Positionen vor dem Hintergrund fundamentaler, konjunktureller und geopolitischer Rahmenbedingungen. Und ein ständiger Ansprechpartner für Ihre Fragen.
Was regelmäßig passiert.
Überprüfung der Positionen. Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen und besprechen. Systematische Teil-Absicherung Ihres Portfolios, wenn es die Lage erfordert. Ein Vorschlag zum Rebalancing, wenn sich die Gewichtung verschoben hat. Ob umgeschichtet wird, entscheiden Sie.
Dazu die Anpassung an geänderte Lebensumstände Ihrerseits: ein Hauskauf, ein Erbe, der Ruhestand, ein neues Ziel.
Erreichbar, wenn etwas ist.
Märkte halten sich nicht an Bürozeiten, ich auch nicht. Wenn Sie spontan Ihren Sparplan ändern, aufstocken oder absichern möchten oder eine Einschätzung zu einer Marktnachricht brauchen, erreichen Sie mich in der Regel am selben Tag.
Probieren Sie es aus: telefonisch unter 02251 6508589 oder per E-Mail.
Sie bestimmen den Takt.
Ich strebe eine persönliche und langfristige Zusammenarbeit an. Entsprechend Ihrer Anlagelösung treffen wir uns in regelmäßigen Abständen. Über Intensität und Häufigkeit entscheiden Sie.
Häufige Fragen.
Wie oft sprechen wir?
Das richtet sich nach Ihrer Anlagelösung und Ihrem Wunsch. Über Intensität und Häufigkeit der Treffen entscheiden Sie.
Was heißt Teil-Absicherung?
Ein Teil des Portfolios wird in bestimmten Marktlagen abgesichert oder in weniger schwankungsanfällige Anlageklassen umgeschichtet, um das Risiko zu reduzieren. Ob und wann das sinnvoll ist, hängt von der Lage und von Ihrer Strategie ab; ich zeige die Möglichkeit auf, Sie entscheiden. Kapitalanlagen unterliegen Kursschwankungen und können zu Verlusten führen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
Kann ich auch nur eine Meinung einholen?
Ja. Wenn Ihnen ein Fonds, ein ETF oder eine Marktnachricht aufgefallen ist, bin ich per Telefon oder E-Mail erreichbar.
Wer betreut Ihr Depot?
Ein erstes Gespräch ist unverbindlich. Bei Ihnen, bei mir in Euskirchen oder digital.