Leistungen

Gespräche

Wir lernen uns kennen, dabei bekommen Sie einen grundlegenden Einblick in meine Arbeitsweise und Philosophie, ich erfahre etwas über Ihre Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt

Wir erstellen eine sorgfältige Analyse Ihrer finanziellen Situation

Gemeinsam erarbeiten wir dann den Gestaltungsrahmen für Ihre persönliche Anlagestrategie.
Dabei definieren Ihre Anlageziele, Anlagehorizont sowie Ihre Risikoneigung den Rahmen für diese Strategie.

Vermögensanalyse /
Depotanalyse

Nun interpretieren wir den ‚status quo‘ Ihrer aktuellen Vermögensstruktur. Das kann sich auf Ihr Gesamtvermögen als auch auf Ihr Anlagedepot beziehen. Stimmt diese Ausrichtung mit Ihren Präferenzen überein? Ist sie im aktuellen Kapitalmarktumfeld noch zeitgemäß? Hier schaffen wir Klarheit für eine (Neu-) Ausrichtung.

Strategische Asset
Allocation Beratung

Eine effiziente Vermögens- aufteilung ist Grund-voraussetzung für einen langfristigen Anlageerfolg. Hier werden die Weichen für eine stabile Wertentwicklung gelegt.

Basierend auf meiner Erfahrung und gestützt durch aktuelle Analysen zeige ich Ihnen Möglichkeiten auf, das Risiko- und Ertragsprofil Ihres Portfolios zu optimieren.

Fondsauswahl /
Umsetzung

Die konsequente Überführung Ihrer Anlagestrategie in den Kapitalmarkt ist von hoher Bedeutung. Wir identifizieren die besten Fondslösungen für die jeweiligen Anlageklassen, Regionen und Strategien.

Eine detaillierte Kosten- und Nutzenanalyse optimiert die Verwaltungsgebühr Ihrer Zielfonds.

Kernmärkte können auch über passive Fonds abgebildet werden. Aktiv gemanagte Zielfonds werden dort ausgewählt, wo es sich lohnt.